在一个偏僻的山村，人们过着日出而作、日落而息的平凡生活。宁静的村庄内生活着一个普通却又与众不同的女孩，她叫樱桃（沈春阳 饰），智力障碍让她少缺了人间许多不必要的烦恼，但也为她平添了无数的艰辛与磨难。阴差阳错，单身汉葛望（宋小宝 饰）成了樱桃的男人，也稀里糊涂成为一名弃婴的爹。 时光荏苒，弃婴红红在樱桃的照料下一天天长大，继而出落成清秀靓丽、学习优秀的大姑娘。可是客尘浸染，让她渐渐失却了对母亲那份依赖和感恩，转而开始嫌弃樱桃的缺陷来。平静的小家顿起波澜，樱桃和红红接下来的人生将会如何？
东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……
