卢(李奥菲法德饰)是一个平凡的小镇警察，有一天他梦到自己被不明的生物袭击，没想到这个梦在他身上真-的带来了一些“小”改变。在一次的任务当中，卢才刚抵达案发现场就晕过去了。当他醒过-来的时候，他不记得发生什 事情，但他的感官变得十分敏锐，毛发也以飞快的速度生长，-那时他才发现，他已经变成了一只愤怒的狼人。白天，卢必须控制自己的情绪才能以人的型态继续他的生活，但当他的愤怒值爆表，狼人的-外貌就会撑破他的皮囊。他该怎 做才能平衡自己心里的那头野兽呢？或许成为狼人警探不-失为一个好办法。
动乱年代，六国纷争，金国王爷勾结曌国派出天下第一剑客企图刺杀和平之主——金王，却被本想在舞坛一展雄姿的张简客扰乱，张简客更是误打误撞“被”成为天下第一剑客，从而遭到追杀。四处逃难的张简客误闯进以金王为死敌的寡妇军，进退两难。天性痞贱的他不畏困境，一路过关斩将，还顺便泡了美貌间谍女，最后还在金王面前大大地逞了次英雄。但是，政事复杂，帝心似海，这个充满欺骗、算计、血腥的权势之争，远远不是单纯的张简客能理解的。
