伊尼奥和罗莎是一对新婚夫妇，没想到他们结婚才几个月，西班牙内战爆发。伊尼奥作为亲共分子被弗朗哥独裁政府抓捕，在被押解的路上，伊尼奥想办法逃回了家中。为躲避再一次被捕，伊尼奥在罗莎的帮助下，藏身于自家的...
和父母矛盾重重的8岁叛逆男孩林光华，“手机依赖症”重度患者，暑假被父母寄放到家住五指山的爷爷家。林爷爷是红茶厂厂长，睿智有风骨，一直保持重诺诚信的原则经营茶厂，自老伴过世后，林爷爷和自己的儿子儿媳渐渐疏远，归根结底是因为老爷子想要一家团圆，但儿子儿媳却总是在外漂泊甚少回家。 在风景如画的五指山，林光华认识了许多新朋友，活泼欢快的生活改变了光华，也改变了刚毕业的大学生王颖。 王丽和王颖是相依为命的姐妹花，王丽在林爷爷茶厂工作，王颖从舞蹈学院毕业后加入了市歌舞团。在光华到来的同时，王颖因为事业受挫，也回到了姐姐身边。在五指山的大家庭，王颖被乡亲们温馨的相处治愈，奋发追求梦想。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特·肖饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特·雷德福饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
