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背景设定在1892年，讲述在一场严峻的反抗暴乱之后，上尉Blocker勉强同意护送生命危在旦夕的夏延酋长及家人返回他们生活的部落。在这段从新墨西哥州前往蒙大拿州草地痛苦又冒险的旅程中，这对前竞争对手遇到了一个寡妇，她的家人们在平原之上被谋杀了。三方要共同合作克服艰难的地形继续上路，还要对抗科曼奇族的敌人以及邪恶凶猛的露宿者。

退役特种兵“狼王”龙卫集结幸存战友为因遭暗算而遇难他乡的兄弟复仇并卷入一场国际犯罪案件的故事。五年前国际犯罪集团首领“黑狐”买通藤国情报官桑坤，给血狼特种兵部队设下陷阱，令十二名特战精英遇难他乡。血狼小队指挥官“狼王”龙卫蛰伏五年后重组血狼三人小队，远赴藤国为战友复仇。其间，龙卫、马跃和陆大山三兄弟联络到有着共同目标的新盟友——雅塔，并与之共同展开围剿桑坤的行动。与此同时，在藤国北部的海亚博士正在研制一种专门针对中国人的基因武器——黑色罂粟！龙卫等人层层闯关，攻入实验室，截住海亚博士和原液配方。这一仗本来大获全胜，没想到雅塔忽然调转枪口，指向龙卫，一场有预谋的作战计划悄然进行。正当血狼小组要突破最后关卡的时候，“猎狼”马跃的妻子被绑架，藤国也发生了呼吁前总统坤恩重新执政的示威游行，这背后隐藏着更加巨大的阴谋！龙卫三人再次联手雅塔，踏上了新的征程……

一个受屈农民疙瘩为了澄清不白之冤，上省城找官告状。不得其门的情况下，接受捡破烂的建议，在街上奔走喊冤，以期引起媒体的介入。但不幸的是他不仅未能如愿地被媒体曝光，反而进入了生活窘困的怪圈。最终，疙瘩走入了行乞人的队伍，忘记了来城市的目的……

三峡建设工作正在进行中的奉节县城，迎来一男一女两个山西人。 　　男人韩三明（韩三明 饰）来自汾阳，是名忠厚老实的煤矿工人，来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的，生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断，韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红（赵 涛 饰）来自太原，是名沉默寡言的护士，为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实，这点她虽然深知，仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺，丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识，却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择，在冥冥之中有了某种神秘的联系。 　　本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。