时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……
王小侠本是一个胸无大志讨生活的小镇青年，与父亲老瞎子生活在十隐镇，唯一的愿望就是能治好父亲的眼疾。一次偶然王小侠邂逅了沈蓝儿，并意外卷入了一场阴谋中。王小侠来到奇隐门，最终发现了他被隐瞒的身世。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
曾有过一次失败婚姻的35岁女子大森桃子（铃木杏树 饰），现如今正在青森县八户市某眼镜店担任店长。某天，她被仰慕自己的后辈宫内樱（武田梨奈 饰）硬拉着参加联谊会，失败的婚姻经历让她兴致寡然，不过却在联谊...
包括朴赞郁（OLDBOY）在内的几位韩国最受好评的电影制作人在这部挑衅性的选集中探讨了歧视的本质。
为了能在摄影比赛中拿出与众不同的作品，女大学生应佳说服同是摄影爱好者的弟弟小山和同学刘林来到准葛尔盆地徒步旅游，伺机拍摄理想的作品。出乎应佳三人意料的是，拍摄过程中竟无意间拍下盗猎团伙围杀马鹿的场面，并因此而遭到盗猎份子的追杀。摆脱盗猎者时，应佳三人分头逃跑，约定晚上在营地汇合。结果，小山和刘林落入盗猎分子之手，应佳滚下悬崖时被树枝挂住，幸免一死。 准葛尔盆地自然保护区反盗猎大队刘队长，和青年志愿者马强在巡山过程中发现精神恍惚的应佳后，将其救回保护站。刘队长安排马强照看应佳，自己和小李一起去寻找小山和刘林。受到惊吓的应佳不愿意相信任何人，乘马强睡着的机会偷偷离开保护站，去营地寻找弟弟和刘林，却被半路追上的马强强行拉回。应佳向马强叙述了自己的遭遇。在应佳的哀求下，马强决定陪同应佳一同外出寻找。 刘队长和小李在荒漠中遭遇盗猎者，并与之发生火拼。因寡不敌众，刘队长从火拼中撤回保护站，请求支援。马强在应佳的坚持下，顺着盗猎者留下的痕迹一路追踪，在盗猎份子的窝点却遭到暗算，汽车被炸毁，应佳被前来收货的老梁子抓获。老梁子与盗猎者交易时，应佳差一点被扔进矿井。千钧一发之际，马强赶到，救出应佳，并告诉应佳小山和刘林的下落。无意间，马强发现盗猎团伙内部矛盾重重，乘机偷出盗猎者的 羚羊绒，在应佳的帮助下，救出小山和腿部受伤的刘林。
