莫斯科郊外的晚上

时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……

罗博（徐天佑 饰）和水泼（萧宇桦 饰）是同班同学，两人之间的感情十分要好。和他们常常在一起玩的朋友们之中有一个叫沙示（袁卓威 饰）的男生，身边女孩众多，菲欧（罗慧英 饰）就是其中的一个。 　　一天，菲欧和男友在街头吵架，就此结识了单纯善良的姑娘小白（陈自瑶 饰），很快，菲欧便和小白成为了无话不谈的好友，并且将小白介绍给了罗博和水泼认识。让水泼感到震惊的是，这并不是他第一次见到小白，曾经在运动场上，水泼和小白有过一面之缘，水泼就此坠入情网。如今，和心目中的女神重逢，水泼内心十分激动。他希望罗博能够帮助自己追求小白，然而罗博却也喜欢上了这个天真的女孩。

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…

高超的技艺和天赋曾为骑师本•科恩（科特•拉塞尔）赢来无数奖杯和荣耀，然而随着岁月流逝，他慢慢地被层出不穷的新人抛在身后，成了等待被“处理的垃圾”。与他命运相同的还有老马桑娅，后者曾作为一匹前途无量的种子选手为主人赢得过无数场比赛，但因运动强度过大在某次比赛中折断后腿后，它在主人眼中也就成了“废物”。后来，桑娅被主人当作遣散费送给了本•科恩。
　　本•科恩的沮丧被他的女儿凯尔（达柯塔•芬妮）尽收眼底，为了帮助爸爸和桑娅重拾自信，她制定了详细的计划，首先，她说服本•科恩同她一起精心照料桑娅，桑娅一点点恢复健康重新站立起来时，她又想方设法使本•科恩接下看似不可能完成的任务——赢得“育马者杯经典大赛”

晚清光绪年间，岭南庆州府爆发百年不遇的特大瘟疫，病死乡民百姓无数。消息传到京城两宫太后的耳朵里，西太后命军机处大学士、户部尚书吴一铭为钦差大人，亲赴岭南，视察灾区，安抚灾民。正当吴一铭在庆州访疾问苦时，得知岭南有一世医老吉光济灾民、药到病除时，庆州地面又出现一奇特女侠。一天，女侠在自己蒙冤而去的父亲坟头祭奠时，偶遇一伙劫匪，打劫一行印有“老吉药铺”字样的镖车。女侠行侠仗义，一番交手击退劫匪时，镖师中剑身亡，留下几车白花花的银子。女侠所骥而来，在庆州府街头找到“老吉药铺”的老板老吉。此时，吴一铭的到来，让知府孙子玉如坐针毡。原来，孙子玉伙同药铺老板贺天章侵吞朝廷拨来的赈灾白银二十万两，并以此上贡京城一个叫“主公”的主子。为了避免女侠将上贡主公的白银丢失一事捅到吴一铭的耳朵里，孙子玉接受了贺天章的建议，采用“引蛇出洞”之计让女侠露面。谁料想，孙子玉的手下...