以大阪外道、大阪蛇道等为舞台描写黑社会。杉村春生因伤害事件而在监狱度过了2年，出狱后被发掘，在南八番兴业的黑金业者工作。那里是以前的类黑金业者，面谈后让其在借书上签字后借出，面谈·贷款由社长南宗卫门和儿子南三藏进行，提拔杉村的老职员酒井法子负责。杉村一边从酒井他们那里学习黑金业的经验科技，一边从各种各样的借主那里讨价还价。
本片改编自同名漫画，讲述了一个空虚的高中生以一幅画为契机，认真挑战美术世界，以国内最难考的美术大学为目标奋斗的故事。既没有美术经验也没有才能的普通人主人公矢口八虎，面对拥有天才绘画能力的对手们，以及无法回答的艺术这一壁垒而苦恼，但他却以热情为武器，用压倒性的努力克服了困难。
1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规演唱训练，不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手，艾菲贪恋与大龙青梅竹马，把初夜献给了大龙。某夜演出完回家，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店，整个人变的少言寡语，但不久她又重返歌坛，目的只有一个，拼命赚钱，因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场......
