将自然现象、物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系「咒式」。通过这种咒式，人类将过去被称作「魔法」而受人畏惧的力量，成功地自由操纵。「咒式」给生活的各种领域都带来了恩惠，甚至大有将曾经飞扬跋扈的「龙」以及「异貌者」都驱逐之势，并实现了急速的发展。 靠使用咒式解决问题并赚取赏金为生的两位攻性咒式士，嘉优斯与吉吉那。在混沌的国境城镇艾理达那经营咒式士事务所的他们，收到了狩猎「龙」的工作，但那却是错综复杂的阴谋与策谋的开始——
滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣 配音）的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。 四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。
心爱在木造房屋小镇度过的第二个夏天即将结束，季节即将变成各种盛大活动满载的秋季。不论是在学校还是在Rabbit House，都有很多开心的事情！心爱、智乃以及大家都难以抑制对未来的期待……！
故事发生在昭和初年，一群打扮神秘举止怪异的人在夜幕的笼罩下来到了帝都东京府，他们是世世代代都在追踪和狩猎吸血鬼的吸血鬼猎人。 尤里（上村佑翔 配音）虽然身处吸血鬼猎人的阵营之内，却是非常特殊的存在，因为他的体内流淌着人类和狼人的两种血液，因此拥有着比普通人类更为强健的体魄。威拉德（堀内贤雄 配音）拥有着丰厚的学识，是军师和领袖般的存在。多萝西娅（森奈奈子 配音）外表火辣，却拥有着截然相反的冷静头脑，无论怎样紧要的危机时刻都能做出正确的判断。菲利普（小林裕介 配音）年纪虽小，却拥有着极为复杂的过去。
