少年朱元璋自幼贫寒,却为人正直勇武。元至四年, 淮北蝗灾甚重,其父不治而亡。为葬父而自卖其身,至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意,后遭马府奸人嫉妒,无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛,在皇觉寺又遇恶僧,再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温,以谋大计。 不久,皇觉寺惨遭不测,寺破僧亡,朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘,嫉贤妒能。经多次较量,朱元璋摆脱郭子兴,被众将士推举为帅,又联手天下贤人刘伯温,举起义旗。
龙罗汉乃佛祖座下弟子,法力无边,助佛祖降龙伏妖,立下不少奇功。降龙修炼几百年,却始终不能得成正果,求教观音,得知七世尘缘未了,便下凡普渡众生,了结未了尘缘。道济心进了灵隐寺,人却在门外,“修心不修身”,其疯疯癫癫的行为与山门的清规戒律格格不入。坐禅不象坐禅,撞钟不去撞钟,而且喝酒好肉,被人笑称“济癫”。