本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。 眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。
1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，...
又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。
