一美国男子，其警员兄弟遭毒贩所害，而毒贩逃往墨西哥——投奔与贩毒集团勾连之叔父处寻求庇护——该男子身负多样执法/军事背景，遂南下越境，誓要复仇。
“半妖”驱魔人常平安，为去除自身妖性前往快活城寻丹，受殷夫子蛊惑，错杀了善良且深爱自己的女妖小红癫，体内邪恶的妖魔元灵被唤醒，妖魔肆虐人间。最终，变成人的他选择吃下妖丹变成妖，携手众驱魔人收服妖魔。
曾军、车条和王海祥是参加过对越自卫反击战的北京兵，也曾作为特种兵投身打击贩毒活动的残酷战斗中。血与火的拼命搏杀中，车条壮烈牺牲，王海祥的一条腿永远留在了前线。硝烟渐渐散去，身心布满创伤的曾军和王海祥退伍回到了熟悉而陌生的北京。十年岁月，使这个世界发生了翻天覆地的变化。习惯了战场硝烟的老兵，茫然迷失在追逐名利的都市丛林中。王海祥身无分文，被迫从战斗英雄变成了犯罪分子。车条的妹妹受金钱所迫，将身体出卖给大老板。曾军来到老战友的豪华酒店当保安，而种种世间的不公渐次激起他心中的愤怒……\r本片根据史晨原的小说《黑色的梦》改编。
故事的背景是在1795年东印度公司殖民统治印度期间，殖民统治者想要抓住反抗组织”阿扎德“的领袖（阿米特巴·巴强饰演）于是找来了混混弗朗基（阿米尔·汗饰演）充当间谍，但弗朗基在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开.....
