立下赫赫战功的北境大将军裴旻，因莫须有之罪名，被满门抄斩。在西岭籍籍无名的草根少年宁奕，机缘巧合，救下了将军府唯一的幸存者，裴旻的女儿，自此一大一小，兄妹二人，艰难求生。 三位皇子争夺皇位，以天下为棋局，众生为棋子。宁奕带着“妹妹”走入天都皇城。在这场乱局之中，他要求生， 便必须从“棋子”的身份，跳脱出来，成为“棋手”。宁奕别无依靠，唯有一把剑。
短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》，在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。 其中故事纵览古今、展望未来，从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法：既有传统的二维、剪纸、偶定格动画，又有CG、三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。
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讲述了蚩尤身为实力强大的兵主，肉身虽死但其神魂不散，传说千万年轮回后，人族中将有一人继承蚩尤兵主之魂一统山海界，打破黄帝设下的桎梏重返炎黄大陆。随着临海城一位名叫黎石的少年长大，兵主之魂显现，巫族和妖族暗流涌动，为称霸山海界正酝酿一场巨大的人间浩劫的故事。
本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
