茅山术士茅龙苦练登神秘笈，欲成为长生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子为六阴女，便欲将其生祭、吸其鲜血。佑土为保妻子飘红性命，与师弟合力对抗师父，结果成功将他镇封。多年后，佑土，其师弟及飘红已转世，但完全丧失了前世记忆。茅龙爱徒无界为追寻六阴女下落，牵起了连串凶杀案，三人为阻止茅龙被解封后再次肆虐，遂与茅龙、无界两师徒展开激烈斗法……
一个受屈农民疙瘩为了澄清不白之冤，上省城找官告状。不得其门的情况下，接受捡破烂的建议，在街上奔走喊冤，以期引起媒体的介入。但不幸的是他不仅未能如愿地被媒体曝光，反而进入了生活窘困的怪圈。最终，疙瘩走入了行乞人的队伍，忘记了来城市的目的……
在高知县的某渔港小镇，结束了无望婚姻的直子（菅野美穂 饰）带着女儿回到了这里。她的母亲胜子（夏木マリ 饰）经营着镇上唯一一家美发店“常开野蔷薇”，那些中老年妇女经常聚在店里，肆无忌惮地谈着爱情、性和男人。直子有两个童年的玩伴，她们也各自遭遇着痛苦的爱情。经营夜店的小美（小池栄子 饰），老公阿久公然在自己店中勾搭酒女，愤怒的她驱车撞向情敌；乖乖女模样的小友（池脇千鶴 饰）结交了数任男友，可无一例外对她非打即骂，看似体贴的丈夫则沉湎赌场无法自拔。直子偷偷地与中学教师鹿岛（江口洋介 饰）相恋，他们的爱情虚幻而美好…… 本片根据西原理惠子的同名漫画改编。
