上元节前夕，长安城混入可疑人员，身陷囹圄的张小敬临危受命，与少年天才李必携手在十二时辰内破除隐患。全篇运用了创新的探案剧集结构与人物关系设定，把故事嵌套在当时的世界文化中心城市长安这样一个完美的切入点。在展现跌宕紧凑的故事架构、反脸谱化的英雄人物、脑洞大开的细节设计同时，也带给观众丰富的文化价值。
长安首富李义因一场官商纠葛，从摘星台一跃而下，只留下一个孤子李麒形，在叔叔李正的庇护下隐姓埋名。转眼间，李麒形已蛰伏十年，成为了一县长官。连日的大雨，不仅让长安城变得泥泞不堪，也让那座象征着权力与腐败的摘星楼轰然倒塌。殷素素是东安县首富之女，却热衷医术，殷府厨娘被杀，李麒形因此与殷素素结缘，开启了一同断案的旅程。
海洲市公安局长遭遇枪击昏迷不醒，原省公安厅刑侦处处长田丰临危受命，空降海洲任代理局长之职，在副局长胡克艰和刑警队长赵梦楠配合下对冉江案展开全面调查。此时，神秘杀手再次现身医院，试图接近冉江。在调查杀手的过程中，又一位知名企业家遇害，俩家涉黑KTV的领班杜大浩走入警方视线，成为最大嫌疑人。同时，几次大的扫黑行动也因泄密而失败，警局内部潜伏着黑帮卧底，警察也收到来自黑帮的重要线报。一场关于卧底与反卧底的盘查在警局和黑帮内部展开，究竟谁是卧底？黑白之争、正邪之战，又将何去何从？
