爱在离别时

故事从主人公直己的视角出发，他是一个沉默寡言的大学辍学生，在父亲的废品回收公司打工。某天直己在游泳池认识了男孩槙，晚上回家时他让槙和槙的盲眼奶奶搭了顺风车。 　　奶奶在车上讲起年轻时环球旅行的经历，包括打卡《春光乍泄》里的伊瓜苏瀑布。然而等重病住院后，她才向男孩们坦白自己从未离开过日本——所有故事都是她编的。她把存折送给孙子，希望槙替她去看这个世界，只是奶奶并不知道自己已经没多少钱了。 　　不忍向奶奶道明真相的槙认为别无选择，他只能收录合成各种音效，模仿在世界各地的游历，做成磁带后拜托直己放给奶奶听。直己义无反顾当起了槙的助手，两人结伴收集瀑布、大海、森林的声音，在荒郊野外露宿或在车库光着脚打闹，玩着只有彼此才懂的摔跤游戏，释放内心的隐秘情绪。 　　经过看似无忧无虑的一段时光，直己提出了要求：我们能真的环球旅行一次吗？比如，去看伊瓜苏瀑布？

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。