新东市岭水区税务局风控局局长郑昊（聂远 饰）运用大数据技术屡破要案，被调入稽查局担任检查二科科长；其前女友梁锦秋（杨蓉 饰），在异国打拼多年后也在此时回国发展事业；而与二人在大学期间称为“高智商铁三角”的财大教授赵明达（张铎 饰），正因女儿的病情陷入困境。看似祥和安泰的新东，暗处却有着一张巨大的以偷逃税牟利的犯罪网络，几人的命运被突如其来的种种境遇卷向了未知......
该剧讲述了天才摄影师林楠在晚上7点突然变成了12岁小孩，12小时后的早上7点再次变回大人形态，叮当的变身时间却正好和林楠相反，为解开变身之谜，两个人联手寻找原因进而引发了一系列的故事。
马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于，恳请他们再次出山，执行一项别人无法完成的任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。为此，高寒做了落跑新娘，跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，于是“五号特工组”五位成员：语言专家欧阳剑平、爆破专家李智博、特工马云飞、密码专家高寒、“神偷”何坚再次集结上了前线。同时，日本方面派出了他们的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个手腕更加毒辣凶狠的高级女间谍。 “五号特工组”出师不利，被吉川猛夫还没有暴露的同伙陷害入狱，五号无奈之下集体越狱……一面躲避美军的追捕，一面追击吉川猛夫，最终揪出了美军内部的叛徒，抢在酒井朝香之前找到了失窃的核武器资料。 战事愈演愈烈，前方战场的士兵出现了大规模病毒感染，五号特工组受命调查，路上和这场病毒站的祸首桥本失之...
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
陈云天、尚铁英、林斌本为国家男子足球队的铁三角，但一场赌球事件令三人分道扬镳，球队也分崩离析。八年后，从国外学习归来的陈云天进入足协工作，尚铁英与林斌也前后出狱。他们的儿子均已长大，就读于同一所中学。作为第二辈球员的尚云龙和陈聪作为主力参加了高中联赛，遇到了生命中注定的对手以及朋友。半年后，日本青年队来华访问，大战一触即发，年轻一辈的脚下满载着上一辈老足球人未了的心愿和遗憾。最终他们凭借着精彩的发挥，让所有人看到了中国足球的未来和希望。
父母意外去世，只剩下姐妹俩相依为命。街坊都疯传他俩得到巨额赔偿，两人从未回应。随着年龄的增长，两人各自成婚，却不想姐姐的丈夫惦记那笔赔偿金，而妹夫暴力不顾家。当看清了丈夫的真面目，姐妹俩联手反击，走向美好新生活。
