第一次“三界大战”中，妖帝为了达成统治“天、人、妖”的阴谋，企图夺走人界命脉大地灵髓。战争过半，人界武修死伤殆尽，钟云飞三兄弟殊死一搏。就在灵髓不保时，天界最高神玄穹帝尊舍弃仙体，用尽灵力将妖帝封印。此时，大地灵髓坠落人间，与钟云飞三兄弟魂魄结合，重生仙体，但因灵髓是阴阳之气结合，所以三弟含烟变成女儿身，闹出不少笑话。 大战结束后，妖族残余未从人界撤退。钟云飞自愿接下使命，下界除妖。 钟云飞同心合力，本想用剑扫尽人间不平事，却屡屡遇到难题，才发现是非曲直远非他们想象中的简单。在一次次挫折与试练中，三人的性格逐渐成熟，力量也逐渐强大。面对猖狂的妖界反扑，不惜自我牺牲来成全正义，成了人界永远的守护神。
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。
痛失战友的董政，被上级调任到转山派出所担任教导员，在老所长的教导下，董政找回了信心，并发现了地方黑恶势力李家和战友牺牲有关，经过重重磨难，董政终于拿到了证据并将黑恶势力打击掉，抓出了幕后的保护伞。
为改变传统训练模式，华东战区组建全军第一支专业化蓝军部队——山豹旅。山豹旅首次亮相便与王牌师808师与909师先后对抗，蓝军以出其不意的非正常出击，打得两支传统王牌军狼狈不堪，在军中掀起轩然大波，同时其“出格表现”引来不少非议。蓝军顶着各种议论和压力，不断提高自身队伍建设，在跨军区演习中打出了自己的声望。次年，红蓝军再度对决。经历一年多的知耻磨砺，808师以全新的面貌迎战，终不负众望，取得全胜，充分证明了蓝军一年来的努力和成绩。经过不断的艰难探索和建设，蓝军作为一个全新的兵种终于确立在人民解放军序列当中，并得到广大官兵的认可。
