“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利时，他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。 再过一个多月，在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵报仇。在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。 “鸟愿为一朵云，云愿为一只鸟”...
杭家公子杭景枫（高昊 饰）爱上了江家千金江嘉沅（董洁 饰），然而，两家人都是杭州有名的纺织大户，互为竞争对手，无奈之下，杭景枫只能将对江嘉沅的感情隐藏在心底。徐恨（杜淳 饰）是杭景枫父亲的私生子，然而，杭老爷却将一切的责任推脱到了江老爷的头上。 徐恨由舅舅徐雷一手带大，徐雷对江家充满了仇恨，就在他设计想要报复江家之时，江嘉沅和徐恨之间却产生了真挚的感情，江嘉沅的腹中还怀上了徐恨的骨肉。徐雷告诉徐恨他和江嘉沅实则亲兄妹，陷入绝望之中的徐恨将徐雷杀死，自己锒铛入狱。江嘉沅生下了徐恨的孩子，遇见了善良的富商方天羽（何晟铭 饰），成为了他的侧室。
地处云南省近缅甸边界被称作“马蹄窝”小镇上赶马汉董义和从小失去了爹娘十五岁就孤身闯夷方（缅甸）曾被陷害差点送命幸被十八妹救回并帮助下逃走果果误认为将玉矿偷走回老家了想亲手杀死当终于明白真相带着父亲出售玉矿全部所得和一同回马蹄窝董义和将这些钱财全部换成了三十匹马组建起一支马队从此开始了为之奋斗一生跑马帮生涯。 马蹄窝董家和尹家存着势不两立家族矛盾董义和归来成为了这两个家庭势力之争焦点为缓和矛盾尹家将女儿嫁给董义和尹家贤深明大义极有心计说服大字不识董义和契约上签字将家中一切财务交于管理董义和爽快答应果果黑姑（一直暗恋董义和）劝告下接受了事实成了董家二太太不久尹家贤为董家生下二子小转转董义和生死弟兄一直喜欢果果发誓一辈子不再找其女人果果误认为董义和买泰国姑娘娶三太太气极之际不慎弄倒了蜡烛惹起大火果果与傣国姑娘尹家贤葬身火海董义和多年奋斗积累起来家产化为灰烬...
故事开始于民国初年，宁宝林（罗嘉良 饰）、李八一（黄俊鹏 饰）和苏明远（赵立新 饰）三个男人喜欢上了同一个女人，这个女人在留下了一个孩子宁五原（罗晋 饰）后撒手人寰。三个男人决定共同抚养这个孩子，分别成为了孩子的爸爸、父亲和爹。 一晃眼三十年过去，宁五原已经成长为了一个顶天立地的热血好男儿，并且加入了共产党，成为了合格的共产主义接班人，而苏明远则加入了国民党，占到了宁五原的对立面。为了得到珍贵的情报，宁五原和三位父亲展开了周旋，在此过程中，他意外的发现了自己真正的身世，和他血脉相连的亲生父亲，竟然是警察厅的厅长季明宇（张晞临 饰）。
该剧主要讲述了实习小仙女乔楚楚受月老所托，为帮拥有妖族血统的厉无忧促成姻缘而来到他身边，却在日常相处中与其相知相恋，并携手对抗邪恶，努力寻找幸福的故事。一位是半人半妖的冷面妖首，从小饱受异样眼光，更因此封闭内心，不与外人接触；一位身为月老麾下的“实习”小红娘，位居为世人牵线之职，却对人世间的情感一无所知。但恰恰就是这样两个身份及经历完全不同的人却意外打开了对方的心门，最终成就了一段美好姻缘。
