少年叶天获得了复制他人天赋的能力，从此逆天改命，为了守护妹妹变得更强，他开始了对未知世界的探索，逐渐 揭开异次元入侵的秘密……
随着小众的怪兽电影日趋没落，痴迷于怪兽片类型的导演——蒙奇，也对一直以来的坚持产生了迷惘……却没想到，有朝一日虚构的怪物竟然真实出现在他面前。为了能实现愿望，蒙奇决定与魔族少女莉雅合作，帮助她拍摄以魔族为主题的电影。然而跟随着拍摄进程，蒙奇却发现，异界的一切竟都与自己息息相关……
地狱谷不知为何被水填满，水压过大挤破了岩层，让生活在地下世界的鬼族损失惨重。王子阿洛伊斯潜入地狱湖底探查，发现灾难的源头竟来自半个魔女脑袋的眼泪。为了将乱丢脑袋的魔女绳之以法，阿洛伊斯向地面出发了……
