1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。
影片讲述西北农村，两个被各自家庭抛弃的孤独个体，在日复一日的耕耘中相濡以沫的故事，武仁林与海清展现了一对底层农民夫妇从陌生到熟悉，从相知到相守的心路历程。
三个小混混无缘无故杀死一条14岁的名叫Red的狗，这条狗是一位曾经参与过朝鲜战争的兽医最好的朋友，处于半退隐状态的他决意奋起反击讨回正义，无论使用合法或非法的手段……
