改编自minifish的展昭同人小说《雨霖铃》 。南侠展昭(杨洋 饰)为追查故友遗留的襄阳王谋反线索,孤身南下,途中屡遭追杀,意外结识闯荡江湖的霍玲珑(章若楠 饰)。为护证据周全,展昭以身为饵牵制敌人,为救百姓力竭被俘。危急时刻,锦毛鼠白玉堂(方逸伦 饰)出手相救。三人联手追查线索,搜集襄阳王勾结黑白两道、鱼肉百姓、里通外敌的罪证,最终挫败其朝野和江湖的阴谋布局,还江湖正气与百姓安宁。
军阀混战时期,医护兵老酒鬼返乡寄居寄骨寺,救下寡妇如伶,揭穿“山神祭童”阴谋,成为守灯人。他教化浪子冬生,助其破获军火案,救下被作为祭品的秋英,智斗邪教、解救志士。老酒鬼最终安然离世,他救下的人皆投身革命。
淞沪会战爆发,厨子孟万福(黄澄澄 饰)只想求生,却被国民党抓伕充军。旅长张云魁(王阳 饰)一心报国,却因高层指挥失误陷入绝境。战场上,张云魁抱必死决心率残部突围接应援军,孟万福受其嘱托远赴南京报丧。张云魁奇迹般生还,却被国民党高层污蔑为"逃跑将军"。申诉无果的他,在与新四军团长谢语峰相遇后重燃希望,返乡组建民团抗击日寇并加入了中国共产党。与此同时,孟万福阴差阳错照顾起张家老小,与张云魁太太丁玉娇(万茜 饰)患难与共。在中共地下党员曾雪飞的引导下,两人先后投身共产革命。在民族危亡之际,无论是前线将士,还是后方百姓都看清:唯有中国共产党才能实现中华民族的救亡图存。抗战胜利,又一个中秋月圆之夜,坚韧不屈的中国人民终于守得云开见月明。