讲诉了六百年前彝族首领霭翠的夫人麝香在丈夫殉国后，带领族人自力更生、开拓奋进的故事。以奢香38年短暂的一生为主线，着重表现她在元末明初的混乱年代，为稳定西南政局、加强汉彝文化融合作出的巨大贡献
在两界交界处，桃夭经营着桃夭客栈，一日她接下任务——接近重明换取百年妖丹。桃夭试图勾引却屡遭冷遇，趁重明受伤时用带催情效果的妖力为他疗伤，反遭反噬昏迷。醒来后发现自己被重明用赤珠锁在脚踝，无法离开他三丈之外。崩溃的桃夭想尽办法折磨重明，过程中重明却数次护她周全，甚至为她受伤。两人关系渐渐超越交易，桃夭动了真心。妖族遇险，为救同族，重明让桃夭恢复前世记忆。前世她是桃瑶，深爱凡人沈自清，却被他背叛，引来除妖师，将妖族一网打尽。悲愤的桃瑶，以血献祭，与所有人同归于尽。
顾晴雨曾拥有平凡的幸福，直到一场蓄意爆炸夺走丈夫与腹中骨肉。她换脸化身关恬恬，带着恨意接近头号嫌疑人林基明。可朝夕相处间，恨意悄然松动，她发现他眼底的温柔不似伪装。真相揭开，真凶另有其人，而那个曾被她视为仇人的男人，成了她唯一的依靠……
