孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。
查理·克劳（达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰）是一档电台深夜节目的主持人，长久以来他的事业和生活水平持续走低，节目收听率不升反降，面临被砍掉的危险；生活上他业已离异，与前妻、儿子的关系势同水火。某晚，查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话，少年声称正被神秘的影子人所困扰，精神几近崩溃，此后还给查理寄送了相关医学实验的资料。虽然查理将其当作少年无聊的恶作剧，但是杰夫在连线过程中举枪自杀还是在社会上引起了不小的震动。蒙受公众作秀指责的查理，为了挽救收听率不得不按照制作人的指示对此事进行跟踪调查。在此过程中，曾与之有过一面之缘的年轻女性意外死亡，令其受到极大的触动。 越来越多影子人的目击者发表声明，一系列秘密进行长达三十年的实验悄悄揭开神秘面纱……
聋人小马 （张艺兴 饰）和女儿木木（李珞桉 饰）彼此为伴，小孩姐木木是家里的“顶梁柱”，替爸爸和外界沟通，帮爸爸接活赚钱。然而随着木木的长大，她必须要融入听人的世界，两人形影不离的生活即将被打破。就在此时，一个专门利用聋人犯罪的团伙盯上了小马，爱女心切的他一步步被骗入了犯罪的深渊.....
