以阿鲁鲁为首的始源星族，自称是奇轮星和奇轮战士的主人，奇轮王烈焰被擒获，并被强行给予神兽轮，变成只懂破坏的工具。失控烈焰在地球大肆破坏，但在小萨儿子小吉爱的呼唤下恢复清醒，并吸收神兽轮的力量，升级为全新形态。此时小萨因调查事件真相，将烈焰交托给小吉后独自离开。小吉、烈焰为了拯救奇轮星，参加地球奇轮选拔赛。
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商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
