燕平国家安全局三处副处长杨光在一次行动中意外卷入一场涉及国际间谍组织的阴谋，在调查中，一个名叫赵亚苧的女人引起了杨光的注意。她的身份和行为都充满了谜团，与整个事件有着千丝万缕的联系。而随着事件的升级，貌似不同阵营的杨光与赵亚苧双双卷入复杂的漩涡，敌我难辨，面对敌人精心布下的陷阱，杨光深入虎穴，与敌对势力展开一系列惊心动魄的斗争。
丁人间（佟大为 饰）因为带领公司同事要求老板涨薪而遭到了开除，妻子林月（林鹏 饰）在好友唐晓刚（朱刚日尧 饰）的怂恿下向丈夫提出了离婚，之后和唐晓刚走到了一起。失业后的丁人间无奈之下来到了翟至味（王一博 饰）的公司打工，处处受这个小自己很多的小老板的管制。之后，唐晓刚在商场上刻意排挤翟至味，导致他的公司破产，与此同时，翟至味的父亲去世令他的人生跌至低谷。 再度失业的丁人间辗转住进了安清欢（陈乔恩 饰）的家中，两人一同帮助翟至味走出阴影，在此过程中碰撞出了爱情的火花。种种波折也令丁人间成长为了一个成熟可靠的男人。
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。
