宋仁宗初年,刘太后垂帘听政,孤儿寡母,朝野不臣之人蠢蠢欲动,朝堂风云变幻莫测。汴京的京官开封府尹,在各方势力的角逐之下,最终落在了毫无背景的新科举子包拯(李川 饰)身上。京城一些疑难杂案,各方势力难以平衡的案件都交给包拯来处理了。没想到包拯在破案方面颇有天赋,接连破获了几个大案,名声大起,结识了一帮小伙伴,还成为仁宗的心腹。包拯的成长影响了一些人的利益,遭到多方势力的暗杀,包拯开始奋起反抗,在与恶势力斗智斗勇的过程中,不断破获奇案、大案,最终成为百姓心中的包青天。
1997年岁末,外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸,随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月,美国总统克林顿将访华,第一站就是西安,公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命,接连破获了一连串枪案,唯独没有12.1枪案的线索。此时,凶犯已用该枪在西安连续作案多起,多人死于非命。抓捕的大网在周边展开,西至宁夏,南到上海、湖北,犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚,主犯在逃往北京后被擒获,首犯董雷(王双宝 饰)在武汉伏法。此时,离公安部要求的破案时间提前了两天......