六千年后，曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落，只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉，以对抗三教共十二位圣人，李扶摇身负大仇，在小国小镇说书为生，去剑山，去妖土，去佛土，在报仇之后，这才明白，整个人间都有一个巨大的骗局，为何六千年前剑士一脉会开始衰落，为何这六千年来，以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生？朝青秋为什么假死留在人间？佛土那盏灯笼到底是什么？妖土的那条龙又是不是天外来客？天外到底有什么？这些东西，都随着李扶摇的不断成长，一步步都被揭开。
曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。 然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！ 在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里， 腐烂了的勇者和幼女魔王将会…！
一里波知（森下千咲 配音）是一个超级害羞的女孩子，只要是和不熟悉的人讲话，波知就非常的紧张，简直要咬到自己的舌头。八原香依（小原好美 配音）是波知的青梅竹马，也是她唯一的朋友，然而，在波知升上高中之时，香依竟然向她提出了绝交。复合的条件只有一个，那就是在高中毕业之前，波知必须要和班上的全部同学都交上朋友。 为了满足香依的条件，波知非常的努力，但常常好心办坏事，闹出很多的笑料。但随着时间的推移，波知渐渐发现，虽然过程充满了波折和不确定性，但是交朋友，好像也并不是那么难的事情。
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