舞台成立一年后，生意蒸蒸日上。康复后的刘老根醉心于民乐团的发展。山庄里，大奎想选个总经理顶替出走的韩世信，从而引发了一场争夺战。与此同时，刘老根为了配合大辣椒考验药匣子，却弄巧成拙，让山庄众人产生误会。宋小宝饰演的老宋头前来应聘刘老根的保姆，面试时做的炖豆腐受到刘老根认可因而留下。于是刘老根、大辣椒和老宋头三人就生活在了一起。林更新化身银行职员进驻山庄，被强行与珊珊相亲。接二连三的爆笑趣事，在小山庄热闹上演。
二十世纪三十年代末，名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子，在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇，盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散，为了掩护同门盛忠豪被抓，落入日军劳工营，在此过程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇，也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会，深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后，师兄妹三人战地相逢，百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流，龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营，盛忠豪任营长，文立轩任指导员，兄弟二人再度并肩作战，最终他们全歼武藤雄一部。
小熊队和银鹰队分别是月亮岛中学和中加中学的校园棒球队。长久以来，小熊队都被实力强悍的银鹰队压制，在一场极为激烈的比赛中，小熊队眼看着将要在一次的一败涂地，在这个节骨眼上，一个名为小松（王源 饰）的高一男孩挺身而出，为球队挣得了一分。虽然这一分难以挽回局势，却让小熊队的队员们重新扬起了斗志。 接连的失败让小熊队面临着解散的危机，此时，银鹰队的主力邬童（王俊凯 饰）竟然转学来到了月亮岛中学，成为了球队中的一员。随着时间的推移，小松和邬童之间产生了坚实的友谊，这份友谊紧紧联结着队友们。尹柯（易烊千玺 饰）曾经亦是一名棒球健将，却因为种种意外而远离了这项运动，小松的热情和斗志感染了尹柯，让他产生了重回赛场的想法。
