没有护照的女人

20世纪50年代，美国乔治亚州。女孩玛丽·路易斯（萨布丽娜 科恩 Sabrina Kern 饰）与男友陷入热恋。浪漫之夜，年轻男女偷尝禁果，却间接导致了一场灾难。疯狂酗酒的父亲愈加暴戾无常，为了保护即将出世的孩子，玛丽逃进由一栋大别墅改造的神女修道院寻求庇护。这里地处偏远，几乎与世隔绝，修女们不苟言笑，甚至偏执得几近变态。住在这里的女孩们战战兢兢，惶惶不可终日。不久，玛丽被赐名阿加莎，她仿佛成为修道院的囚徒，失去了身体和灵魂的自由。　　万事并未好转，女孩的生活朝着更黑暗的方向走去……

过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Mero?o 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。　　在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……

1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……