尼古喵喵是只超爱抽烟的废物兽人！因为缺乏伦理与卫生观念，不是把烟头往窗外乱丢，就是对人乱吐口水，偶尔还会做出一些违法乱纪的事。幸好她身边有贴心的管家婆妹妹猫以及好友猫作伴，让她依旧能每天吞云吐雾、得过且过的生活着。
东方月初获得一气道盟比武大赛的冠军时，涂山正面临严峻的考验。黄风岭大当家金麟灵的兄弟被人类所杀，涂山红红力推的妖盟陷入困境。为了向人妖和平的目标继续努力，红红只身前往黄风岭。在那里，是凤牺精心布下的陷阱……
时间来到2242年，一心想成为漂泊者的奏多遇见了诺娃，一名失去记忆的无用贤士。 然而，因为诺娃成功地击败终结者，奏多与她成为搭档后，他才明白成为出色漂泊者所该具备的确切条件。
系列动画短片《阿巳与小铃铛》，展示了阿巳与小铃铛这对小情侣，令人捧腹的生活小轶事。
