这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。又出现在孩子们面前的令人毛骨悚然的纸芝居艺人大叔，这次带来的令人身心冻结的恐怖纸芝居，主题是“决”。描绘着与“决”相关的奇妙都市传说，以及遭遇了谁都没有见过的怪奇现象的人们的身姿的壮烈故事被编织了出来。
朱音从小就非常崇拜身为落语家的父亲，经常在门后偷看父亲练习的模样。然而，父亲参加「真打」晋升测验却遭到无情地逐出师门之后，彻底放弃了落语，但是此举却点燃了朱音内心想成为落语家的那把火。6年后，已经是高中生的她主动找上阿良川志熊拜师学艺，对方被她的热情所感动，终于答应让她加入。正式入门的她将要面临什么样的考验呢？
林月桐婚后八年发现丈夫顾明轩联合情人苏婉、婆家图谋自家百亿林氏集团，甚至下药谋害她与外公。她结识受尽原生家庭拖累的苏洛，二人结成同盟步步反击，粉碎顾明轩夺权阴谋。案件牵扯京圈阎氏跨国洗钱黑幕，苏洛隐藏的叶家嫡长孙身世浮出，假少爷叶辰接连布局加害。林月桐与苏洛联手周旋资本博弈、连环暗算，收集完整罪证，最终扳倒阎景渊、叶辰一众反派，稳固林氏与叶氏产业，完成双向救赎。
住在森林深处，讨厌与人往来的魔法师──亚伦，不但被称作「魔王」，周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他，某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名，更遭到悔婚，从祖国逃到这里来。 听闻这些原委的亚伦，回想起自己曾被深信是伙伴的成员背叛的苦涩经验。听到她年仅十七岁，一直过着被人压榨的生活，亚伦下定决心—— 要让她住在自己家里……灌输她各种坏坏却幸福的事情。
