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故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
舞台设定在崇拜水龙守护神的海底王国「海炎国」，这里因神秘污染和“强行唤醒沉睡水龙”的阴谋陷入危机。利姆露一行人原本是来海岛度假，却被卷入这场深海危机，从悠闲摸鱼被迫营业，潜入苍海深处揭开阴谋、阻止海底文明覆灭。
在无名网络游戏的世界中，转生到最高难度“地狱模式”的前废人玩家少年亚莲。没有攻略本，没有论坛。连练级都是赌上性命——面对如此绝望的环境，他身为玩家的本能却为之雀跃。 凭借转生时获得的独一无二且充满谜团的才能“召唤士”的能力，以及前世的知识，一次次突破死线的亚莲，虽出身农奴，却得以成为贵族格兰威尔家的“客人”。 而新的舞台——拉塔什王国学园都市。在学园中等待着的是新的伙伴、与人类最强勇者赫米奥斯的相遇，以及梦寐以求的组队攻略地下城……等等。 然而这个世界无论走到哪里都是“地狱模式”。在新的舞台上，前废人玩家将展开超高难度的异世界冒险谭——大幕再次拉开。
