新任都昌县捕快戴宗抓获了黑帮头领孟粱。孟粱的弟弟孟灵隐出现,他设计陷害戴宗等人,并抓走戴宗母亲和妻子,要挟戴宗救出孟粱。戴宗将计就计,以孟粱交换母亲和小七,并抓获了盗取州府珠宝的罪魁祸首灵隐。
1932年4月底,日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会,谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件,导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后,金九公开宣称对此事负责,日方恼羞成怒,悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成钦佩金九的胆识,于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡,流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗衔恨褚辅成,与日寇相互勾结,暗中将间谍派到褚家查探金九下落。
山杠爷(李仁堂 饰)是堆堆坪的党政最高领导人。由干他在村里主政几十年,享有很高的威望。但村妇强英吊死在他门前,还是在村里掀起不小波澜。与此同时,接到匿名信的县检察院干部苏琴来到村里调查。自以为“身正不怕影子歪”的山杠爷并不惧怕调查组。苏琴很快查明了强英自杀原因,一切皆是山杠爷工作作风粗暴所致。山杠爷为催在外打工者回村种责任田,私拆他人信件。村民不按时交公粮,他派民兵关押。腊正反对滩派民工被他打了耳光等等。苏琴明白,山杠爷大公无私无可厚非,但法律意视淡漠,以为村规就是国法。山杠爷自知违法,临行前,他有条不紊地交待着村里的工作,送行的人们在一声声“杠爷”中跪满一地......