新任都昌县捕快戴宗抓获了黑帮头领孟粱。孟粱的弟弟孟灵隐出现，他设计陷害戴宗等人，并抓走戴宗母亲和妻子，要挟戴宗救出孟粱。戴宗将计就计，以孟粱交换母亲和小七，并抓获了盗取州府珠宝的罪魁祸首灵隐。
一個在總是大刀闊斧資遣老員工的人資主管，因為獨力照顧年邁的母親，蠟燭兩頭燒。母親察覺她有心將自己送往安養院時，帶著行李主動進入這個現實卻又帶著奇幻色彩，超乎想像的世界…… 《小包袱》的故事以一對單親的母女為核心，映照出安養機構的眾生江湖，探索年老、照護、告別的議題。《小包袱》改編自鍾文音《溝》中的其中一篇同名短篇小說。
50年前，知青许忠国来到永昌县者来寨，与村里的小学教师胡玉兰相恋，因种种原因分隔两地未成眷属。定居美国的许忠国一直无法忘记年轻时的恋人，临终前托付孙子许慕凡去永昌者来寨寻找50年前的恋人。许慕凡带着爷爷的遗愿来到甘肃金昌，在永昌县城偶遇乡村支教女教师苏笑，跟随苏笑来到者来寨，找到了爷爷的初恋胡玉兰，在者来寨演绎了一段骊靬后裔真实感人的生活故事……
