1934年12月，中央红军长征途经通道境内时，曾召开一次生死攸关的重要会议，史称“通道会议”。中央军委按照通道会议的精神，放弃了北上湘西与红二、六军团会合的原定方针，改向敌人力量薄弱的贵州进军，使蒋介石在湘西消灭红军的企图破灭。通道会议在危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，为遵义会议的胜利召开，创造了关键性的前提条件。影片所描写的“通道会议”促进了红军战略方针的转变，从“通道会议”开始，毛泽东实事求是、一切从实际出发的核心思想逐渐为全党所接受。
独自生活的中年人谷文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，谷文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，谷文通选择了面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。
1953年，苏联援助建设哈尔滨电机厂的军工项目RH—1电机，苏联派出百名专家组成的专家团，乘国际列车奔向哈尔滨。我公安战士同欲炸毁松花江大桥的潜伏的中外间谍进行的特殊斗争，粉碎了敌对势力的得代号“福音计划”保卫了老江桥及国际列车的故事。
警官黄伟（梁家辉 饰）被借调调查一件涉及警员犯罪的案子，为搜集证据，黄伟犯险入狱。火烧岛典狱长（柯俊雄 饰）治下的监狱充斥着暴力、不公，以及制度化的犯人殴斗。黄伟很快在狱中结识了室友小朱（庹宗华 饰）和因思念儿子多次越狱的刘世杰（洪金宝 饰），并经历了帮派人物大林（高捷 饰）的入狱洗礼。台球选手大锤（成龙 饰）因误杀帮派大哥钢珠（刘德华 饰）之弟入狱，大林受命向大锤复仇，此事被狱中大哥桂老大（王羽 饰）调解。黄伟、大锤等四人被典狱长吸收进入“清风队”，在执行暗杀任务的过程中，黄伟意外的发现了自己追查多时的幕后真凶。
城市独生子女高兴，性格骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但却有着杰出的杂技才华。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因此说服了高兴的父母让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，高兴面临着艰苦的训练和严格的纪律，他很难适应。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚相当无奈。 赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造高兴。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，高兴因为追打鹦鹉而遭遇危险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴深感愧疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。
