慈母手中线，游子身上衣，艾查的两名儿子却是离家出走，加入极端圣战组织，她日夜期盼找到他们下落。她与丈夫及最小的儿子居于突尼斯北部农村，有天其中一名儿子悄悄回来，还带着穿长袍面纱、一言不发的怀孕妻子。艾查一心保护儿子，将他们匿藏起来，村里却接连有人离奇失踪，恐惧开始笼罩整个村落。玛丽安祖柏首部长片，延续其奥斯卡提名短片《亲情庇护》主题及摄影风格，揭示母爱的极限，以心灵感应残酷真相。入选柏林影展主竞赛单元。
城市独生子女高兴，性格骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但却有着杰出的杂技才华。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因此说服了高兴的父母让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，高兴面临着艰苦的训练和严格的纪律，他很难适应。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚相当无奈。 赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造高兴。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，高兴因为追打鹦鹉而遭遇危险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴深感愧疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。
