传说、木云城中暗藏着多股江湖势力，其中以经商为主业的梁家、柳家以及江湖暗势力“三七道”最为知名。曾经纵横江湖、心怀侠义的武林高手梦三息，一直在追查好友被害于木云城的案件。梦三息与梁念羽相识于微时，梁念羽为人正直乐观，二人因志趣相投而结伴行走江湖锄奸扶弱、行侠仗义、不料，在一次追查与汀湖暗势力“三七道”相关的线索时，梁念羽不幸落入早已为其布好的陷阱中丧命.....
该剧讲述了岭南市禁毒大队长程吉在执行任务中遇害后，警校生林蔷（林鹏 饰）误打误撞被毒贩当做交易人员，警队顺势安排林蔷隐藏身份开始执行卧底任务搜集毒贩罪证。在潜入邱虎集团中时，林蔷结识了海外毒枭马洪涛的养子张冼赫（郑业成 饰），林蔷既要假装与其情投意合获取情报，又要抑制自己真实情感，两人颇有默契地和邱虎和刘兵两大毒枭周旋，然而这一切都是马洪涛的计划，利用警方力量打击竞争者坐享渔翁之利。然而林蔷身份还是被张冼赫发现，张冼赫陷入两难，与此同时外围的联合执法队伍也要赶在林蔷被马洪涛识破前找到他们的藏身之地，林蔷命悬一线，更令她没想到的是，自己生父的秘密也与宿敌马洪涛有关……
1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。
民国时期身为杨家枪法第四十八代传人的乡村青年杨小郎自幼厌恶习武。姥姥恨铁成钢勒令杨小郎前往江城投奔二舅中华酒楼老板刘郭。在江城的大染缸里，杨小郎周璇在警察局、青龙会和洋人等几方相互敌对的势力下。本以为可以出淤泥而不染的杨小郎却发现自己正陷入几股势力设下的巨大阴谋。为了保护心爱的女子小凡杨小郎挺身而出。靠江湖游侠王处二传授的武功绝学“差时术”和他那三寸不烂之舌，杨小郎能否成为一个守护江城和爱人的英雄好汉……
