龙湖山天剑门掌门赵林（陈浩民 饰）与妻子采儿夫人（徐冬冬 饰）恩爱有加，两人潜心修炼过着神仙眷侣的生活，不料却遭到曾是天灵派掌门接班人刘巫祝（徐少强 饰）的袭击。唱一曲悲欢离合，谱一出爱恨情仇，一段荡气回肠的故事即将上演。
城市独生子女高兴，性格骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但却有着杰出的杂技才华。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因此说服了高兴的父母让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，高兴面临着艰苦的训练和严格的纪律，他很难适应。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚相当无奈。 赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造高兴。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，高兴因为追打鹦鹉而遭遇危险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴深感愧疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。
故事时间回到源头，英文片名暗示故事聚焦父子关系。大桥头第二代Michael（王阳明 饰）横空出世，瞒着父亲（龙天翔 饰）与兄弟（张怀秋 饰）私下打算重整角头新的秩序，惹火了北馆（高捷、王识贤）、顶庄（蔡振南、孙鹏）、北城（太保 饰）共同对抗，四方角头正式开战。
