在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
中学一年级的鸿田新某一天与名为库兹马的谜之生物相遇了。它既能说日语又能说俄语，还长得像动物似的。这家伙到底是什么呀！？
