煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
故事的男主人公李智，家庭条件十分优越。到美国留学后，立刻与一帮富二代的朋友混在一起，天天花天酒地，学习更是一落千丈。直到遇见了一个喜欢的女孩，李智深深的被她吸引，想尽一切办法去讨好她，追求她，可是当他们真正在一起后，却由于李智和前女友的一些暧昧行为，这个女孩最终还是离开了他。失去了最爱的人的李智，每天以酒洗面，纸醉金迷，混沌度日。这个时候另外一个女孩走进了他的生活，她告诉李智，这个世界上除了恋爱、除了花天酒地，还有另外一种生活，受到这个女孩的影响，加上自己学国学的爷爷的影响，李智终于醒悟，开始一步步走向一个真正属于他的人生。
人穷志不穷，有物理学天赋的蒙古少年渴望赢得学术奥林匹克竞赛。不过，试图以知识改变命运之前，先要接受现实考验：单亲酗酒母亲回乡工作，他坚持留在乌兰巴托继续学业，但为确保弟妹温饱度过寒冬，迫不得已从事非法工作。普尔芙达莎第一部长片，成为首部入选戛纳某种观点单元的蒙古视频，以朴实镜头捕捉少年陷于追求个人理想与肩负家庭责任的两难窘境，对照蒙古在保持传统与寻求发展之间进退维谷。沉而不哀，苦中有乐；希望，留给逆境自强的人。
来自北京的支教老师韩松初到藏区，恶劣危险的生存环境立马给了他一个下马威，被狼王追赶，被动物夜袭，艰苦的生活条件让他不知所措，但藏区学童和同胞们对他的热情与照顾却温暖人心。孩子们眼中的纯真和对学习的渴望感染了韩松，他克服一切困难，承担起所有科目的教学，在朝夕相处中与孩子们结下了深厚的情谊。平静美好的支教岁月被打破，猖狂的盗猎者夜闯学校伤人，韩松和学童们经历了生死的考验，又因远在北京的韩母病危不得不分别。在所有学童的殷切期盼中，最终韩松选择回到高原，将自己的青春和生命奉献在这里，与善良美丽的藏族姑娘格桑梅朵一起，助力一代又一代的西藏学子改变人生实现梦想。
