从小怀揣英雄梦的陈天爽，自体校毕业后，进入国安系统工作。与好兄弟同出任务时，目睹兄弟死在自己眼前。受到心理创伤的他选择离开国安系统，做一个普通的鱼贩。在度过一段平静的日子后，因自身能力过硬，被重召回国安系统。去台湾混入黑帮，并摸清他们的走私渠道。来到台湾后他在“剧本”的加持下披荆斩棘。开启爽文模式的他也迅速融入了当地小镇的生活与人际。可此刻乐观的天爽并不知晓，帮派斗争的惨烈，与卧底任务的残酷，正在不远的未来悄然等待……
乔曼（林允 饰）和南生（林允 饰）是自幼被迫分离的孪生姐妹，一晃眼多年过去，已经长大成人的两人重逢了。乔曼爱上了名叫林和平（宋威龙 饰）的男人，可是此时的林和平正在和南生恋爱，于是乔曼只能将这份迟到的感情默默隐藏在心底。遗憾的是，林和平与南生的恋情最终没能够走到最后，分手后，乔曼成为了林和平的同事。 许榛生（郭乐 饰）一直暗恋着南生，趁此机会，他向南生表白，后者接受了这段感情。然而，就在两人决定携手步入婚姻殿堂之际，南生发现自己患上了不治之症，为了不拖累许榛生，南生选择了离开。她并不知道的是，无论是许榛生还是林和平，都还在深深的爱着她。
故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下，瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年，日本全面侵华，瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所打动，率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束，受降仪式上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。
