独自生活的中年人谷文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，谷文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，谷文通选择了面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。
1939年繁昌保卫战，新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截，队员接连牺牲，历经雪原伏击、山洞激战等生死考验，最终朱振殉国，陆瑛成功送证，助新四军获胜，日军罪行曝光。
五六十年代曾流行过把风光片包装成故事片的手法，本片就是一个例子。通过一个小孩躲藏在爷爷的气球里遨游欧洲，尽情享受俯瞰艾菲尔铁塔、勃朗峰等名胜，以及猎鹿等壮观的场景。里面还有一个插科打诨的机械师，提供喜剧调料。
城市独生子女高兴，性格骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但却有着杰出的杂技才华。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因此说服了高兴的父母让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，高兴面临着艰苦的训练和严格的纪律，他很难适应。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚相当无奈。 赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造高兴。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，高兴因为追打鹦鹉而遭遇危险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴深感愧疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。
