在游戏中心打工的青年草壁莲司，偶然目睹了一幕：情人节当天，一位英国少女莉莉独自一人沉迷于抓娃娃机。无论尝试多少次，她始终无法抓到奖品，眼看着要落泪的她，让莲司忍不住伸出援手。在成功抓到娃娃后，莉莉几天后送给莲司一张意想不到的信息卡——“Be My Valentine!”（请做我的恋人！）这是与一位可爱而天真烂漫的英国少女的邂逅，一个因误会而起的异文化交流故事，就此在游戏中心展开！
过着极其平凡日子的女高中生·立木典子，某天早晨仿佛被不可思议的梦境引导一般，迷失到了一个陌生的异世界。 在这个语言不通、常识也不管用的世界里，救下无处可去、只能四处彷徨的典子的，是独自一人旅行的流浪战士·伊札克。 与此同时，世界各地都在流传着“能够唤醒带来毁灭的‘天上鬼’的人出现了”、“必须比任何国家都先得到手”的传言。 所谓的觉醒，以及天上鬼到底是什么—— 仿佛知晓答案一般，伊札克看着典子喃喃自语道。 “我必须杀了这个女孩。” 尽管语言和文化都存在隔阂，两人之间依然一点点萌生了细微的羁绊。 这样的两人，最终将被卷入宏大的命运旋涡之中——。
曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
高一生水之江梅有着极其高超的文学造诣，文科成绩无人能及，但与之相反的是数理化等理科却差强人意，有留级甚至影响保送的风险，为此班主任平冢推荐他加入学生会，以提高其在学生之间的评价。但水之江成为学生会书记后，才发现内里都是些怪人，包括遗留内裤在学生会室的会长古都吹寿子、会敲诈男生的“雌小鬼”伪娘宣传委员尾鸟绽、看似温柔却无比腹黑的会计照井有栖、以及因受伤而住院一个月才复学的不幸少女陆奥小麻吕。水之江在这些充满个性的同学围绕之下，为了顺利毕业，正式展开学生会生涯。
子之一族掀起的叛乱善后工作终于告一段落，猫猫也重新回到了花街，过起身为药师的日常生活。 某天，绿青馆端上的一顿早饭让猫猫察觉到了一丝“异样”，于是她开始追查这份违和感的真相。 另一方面，壬氏公开了自己真正的身份——皇弟，并开始直面与这一身份相伴的责任。 然而，楼兰最后托付给他的“国家即将遭受灾害的征兆”，却始终令他忧心不已。 与此同时，关于一名蛊惑人心的神秘仙女的传闻也开始四处流传，阴影再次笼罩茘国。 故事的舞台将从后宫扩展至市井，甚至延伸到邻国，而新的考验，也正在等待着猫猫与壬氏。
