故事讲述前海洛因瘾君子丹尼尔·莱格参与了一项毒品交易，以错误的理由为错误的人提供帮助。 当交易失败时，丹尼尔被扔进泰国监狱，并被判处100年徒刑。 当他试图在曼谷被监禁时幸存下来时，他被定罪的消息引起了环球邮报记者维克托·马拉雷克的注意，他决定追捕负责对丹尼尔进行错误指控的阴暗卧底警察。

一位神秘的大善人（又名“神秘慈善家”）将十万美元现金随机放在多处纽约人家的门廊上。纽约市电视新闻记者凯特·布莱德利（蒂娅·希尔卡饰演）决定追查神秘慈善家的真实身份和动机，没想到自己的人生也因此发生翻天覆地的变化。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

　文森特为黑手党教父提供服务与忠诚，他与教父长子本会成为兄弟，但随着投资桥梁事件的发生，一切都变了，教父不相信文森特，长子嫉妒文森特，多方矛盾爆发了