大赵王朝元武十二年，魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，自己假意赴冀州。就这样，镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。
八国联军进入天津城，滥杀无辜，百姓们流离失所。只有孤身一人卖烧饼的章避火还没来得及逃命，正在烤一炉火烧。突然，院里闯进一个义和团义士，眼看他就要遭洋鬼子枪杀，章避火顺手抄起擀面杖，打死了洋人，救了义士霍青山。义士表示救命之恩来日相报。几天后，硝烟弥漫的小街又有了生机。章避火因将火烧摊摆在"响破天"的爆竹铺前，两人发生争执；一个洋人要买火烧，使章避火受到众人的指责。章避火大怒，大打出手。众人推翻了火烧摊，围观人趁火打劫，爆竹堆被弄进了火星，小街一片混乱。夹杂在人群中的霍青山顺手拿了几个火烧走了。夜里，几个洋鬼子闯进了妓院，当洋鬼子企图侮辱小翠时，突然一个黑影甩出一个暗器，砍死洋鬼子。众人赶到出事现场，从洋鬼子颈部取出一个鲜血染红的烧饼。大家仔细观看，竟发现烧饼出自章避火之手！众人来到章避火窗外，看到章避火烙烧饼的绝技，只见他将烙好的火烧，一个个铲出，头...
三十年代北平城，前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场，张幼林替鲍二出手解围，张幼林欲拜鲍二为师，鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金，张幼林为筹店钱，揭榜打擂，郭家班徒弟纷纷落败，此时郭良杰带人赶到，张幼林寡不敌众，在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林，求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二，鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤，李欣宜悉心照料，两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行，遭到军警镇压，危急关头，张幼林赶到，张劝其专心学习，李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵，被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...
身负神力的少年周处（何与 饰）顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王（陈国坤 饰）降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，与虎王展开了终极一战。
