1939年繁昌保卫战，新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截，队员接连牺牲，历经雪原伏击、山洞激战等生死考验，最终朱振殉国，陆瑛成功送证，助新四军获胜，日军罪行曝光。
民国初期，逃兵皮四追踪假道士至湘西天门镇揭露其拐卖少女的赶尸阴谋，没想到竟然扯出闯王宝藏的传说，引起多方窥探。皮四最终军阀爱女杨佩如成为欢喜冤家，并在有土司少爷和苗族少女帮助下逐渐解开宝藏的秘密，引发一连串的夺宝闹剧。
影片讲述了师徒四人在西行的路上，白骨精（巩俐饰）为夺唐僧（冯绍峰饰）而巧设圈套，被孙悟空（郭富城饰）识破，屡次受挫。唐僧却误会孙悟空滥杀无辜，将其逐出师门。白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前往营救，彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌，重新上路。
