一个孤独的鳏夫与他的家人、疾病和时间作斗争，以赢得一张太空金票的竞争。

侦探督察迈克·谢泼德（Mike Shepherd）擅长自己的工作，但不善于处理劳资关系，当谈到“断臂林”城破案时，他爱上了他并决定留下来，但很快谢泼德开始与克里斯汀·西姆斯（Kristin Detective Sims）发生冲突。

本剧改编自Jon Krakauer同名书籍，将讲述一系列事件，最后导致了居住在犹他州盐湖谷郊区的Brenda Wright Lafferty（黛西·埃德加-琼斯 饰）和其宝贝女儿于1984年被谋杀。
　　在Jeb Pyre警探（安德鲁·加菲尔德 饰）调查Lafferty家庭内部事务时，他揭露了一些不为人知的秘密：耶稣基督后期圣徒教会（又称摩门教）起源，和坚定信仰带来的暴力后果。作为一名虔诚的摩门教徒，Pyre发现的东西让他开始质疑自己的信仰。

警探探戈及加什，行动勇猛，办案搏命，在某项行动中，破获庞大白粉走私案，黑帮损失极大，于是设下圈套，令二探员成为杀人凶手，被判入狱黑帮又买通狱长，要玩残两人，两人只有逃狱。往找黑帮晦气，及找出证据证实二人无辜！

伊莉莎白还未伤愈，就直接投入了新的任务，但进行的并不顺利。她和菲利普因此卷入了更麻烦的处境。女儿佩吉对父母的身份越来越有怀疑。同时，斯坦已经完全沉迷在与俄罗斯女特工的感情中，无法自拔，以致被对方玩弄于鼓掌之间。

20世纪60年代，闺蜜兼邻居爱丽丝（杰西卡·查斯坦 饰）和席琳（安妮·海瑟薇 饰）都过着田园诗般的传统生活，有修剪整齐的草坪、成功的丈夫和同龄的儿子。一场不幸的事故，打破了完美和谐的生活，内疚、猜疑和妄想症加在一起破坏了这对姐妹之间的纽带，成为了水火不容的敌人…… 　　亡子之痛， 谁该负责？永远不要低估任何一个母亲，由母性本能一层层揭示的阴暗面是真相还是深渊？一场心理上的意志之战正式“打响”。

邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。 　　同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。

美国海军陆战队法兰（艾德•哈里斯 Ed Harris 饰）将军因不满政府对退伍、战死军人及其家属的补偿和福利不满，率领部下将美军最新研制的生化武器――VX毒气弹――偷运到罗克岛，劫持了81名正在该岛观光的游客，控制了该岛。要挟美国政府48小时内支付1亿元赎金否则将杀死人质并用毒气弹袭击旧金山。
罗克岛之前曾是美国防卫最严密的监狱，易守难攻。美国政府偶然从档案中发现前英国特工梅森（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）曾顺利从该监狱出逃，于是他们请来了梅森，要求他30小时之内带领特种部队攻占这座“魔鬼岛

本已经被特工奥斯汀（麦克•迈尔斯饰）抓住的“邪恶博士”（麦克•迈尔斯饰）成功越狱。这一次，邪恶博士计划了更大的阴谋，他乘坐时间机器回到1975年，妄图绑架奥斯汀的父亲，进而毁灭奥斯汀家族的一切。得知这一计划的奥斯汀不得不抛弃1999年高度发达的资本社会，回到1975年与邪恶博士决斗，而他竟遇到了当时年轻的自己，一个不出名的小人物。回到过去的奥斯汀不仅要打倒邪恶博士，救出自己的父亲，还要正视自己的内心。当然，无厘头的他是不会忘了自己的搞笑功夫