警方接報在郊野公園山上發現一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人強姦後虐殺，身有數百處創傷。警方成立專案小組，將疑犯抓獲，原來這個殘酷變態的兇徒背後，其實亦有一段令人心酸的故事。殺人犯康仔少時父母疏於管教，更常把康打罵發洩，結果母親離家出走，父親也置康仔不理。康輟學後，沾上不少惡習，後來康邂逅了天真聰慧的少女阿琪，琪生日當晚，二人在郊野公園喝酒慶祝，遭到兩名外籍青年侵犯，琪慘遭姦殺，康大受打擊，自此埋下仇恨的種子......
退休公安胡伯在离岛上过活，孙女阿初是问题少女，经常失踪阿P为追回阿初欠她的债款，偶然遇见胡伯。胡伯苦缠她，要追踪阿初的下落。两个生活态度南辕北辙的人，就这样在荒谬的处境中相互学习。在短短两天内的追逐中，阿P看见的不是一个顽固苦闷的老头，而是身手敏捷、锄强扶弱的前任公安。阿P开始反省自己：十六岁的她，在爱情上无助，受软性毒品蚕食，面对父母失败的婚姻，以及自己浑噩的前途，尽是年青一代的无奈。
香港的创作乐手Michael（吴彦祖饰）因故滞留北京，与一群真心热爱着摇滚乐的北漂青年相遇。他们有着自己的乐队，乐队主唱叫做平路（耿乐饰），队里还有个活泼反叛的领舞女孩儿杨颖（舒淇饰）。Michael被这群年轻人深深吸引着，他喜欢他们对音乐苦苦的执着精神，一路跟着他们到乡下走穴。然而，本土文化浓重的北京既可以深刻的诠释摇滚音乐，又可以高傲的把它视为粪土、垃圾。平路他们生活拮据，在音乐的路途上不断碰壁。唯一不变就是对音乐发自灵魂的热爱，如同那歌里一声声的诘问：“我想到光的深处，那里有风吗……”边缘的生活方式，坚挺的灵魂，感动每个人的是歌声还有梦想……
