本片讲述了刑警傅北辰、丁法楠二人齐心合力，并成功与广大热心群众警民配合上下一心，成功摧毁了反派胡正荣的阴谋，不光缉拿了所有犯罪分子归案，还守护了东富市人民群众的财产与生命安全。
本故事描绘了寻宝人荀爷、凤瑶、蔡青云、王鸭子等 人为救济灾民，进秦岭凤凰山寻宝遭遇了重重险境，众人齐心协力，最终化险为夷，通过与旧官僚、当地豪绅、洋人等多方势力的斗争，最终摧毁洋人染指我国国宝的险恶用心的故事。
乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
