故事讲述了围绕著朝鲜时代，历史中没有记录的一夜中，国王护卫「名剑手」金浩与谋反武士之间惊心动魄的对决。

商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。 哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔，六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。 祭天之夜，三界大门打开，妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪吒最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪吒留存前世记忆，肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正义与爱的力量，最终败在哪吒的手下。

该影片从故事上围绕两条主轴展开，故事一方面以影片男主人公骆嘉豪（张锦程 饰）身为一名卧底警员打入走私犯罪团伙内部，却遭反派逼迫导致行为上身不由己，另一方面讲述了骆嘉豪和弟弟骆嘉轩（李昊瀚（山野） 饰）之间从身份对立到两人携手并肩作战的故事。 　　五年前，一趟货，将军(陈保元 饰）本想黑吃黑，陷害骆嘉豪（张锦程 饰），却没想到令弟弟赔了一条命。他将弟弟的死归咎到骆嘉豪身上，却又不得不利用骆嘉豪搭上断了的线，为逼骆嘉豪帮忙，他使出各种卑鄙手段陷害，却没想到栽在骆嘉豪之手；在这次任务中，因犯罪分子计划改变，骆嘉豪任务失败；为不被怀疑，骆嘉豪被迫坐了五年牢。他厌倦了两面为人的生活，向上级表达出狱后过平淡生活的想法。 　　五年后，骆嘉豪出狱，兄弟们恳求、将军逼迫，甚至被父母、亲弟弟骆嘉轩（李昊瀚（山野） 饰）误会，他依旧不改初心，不予辩解，坚持过平淡生活；最后，骆嘉豪...