故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计，被关押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收缴。黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队，囚禁着各路妖怪，在得力战将牛魔王的帮助下，设立了生死场，让小妖在此拼杀，死了的便夺走其灵力，将灵力灌入泥巴造出了六耳猕猴，试图取代真正的孙悟空，洞穴成了残酷的杀戮战场。六耳猕猴假扮花果山猴子，与孙悟空朝夕相处。孙悟空在洞穴中受尽欺压，曾一度陷入绝望，习惯单打独斗的他被迫与众妖联手自救，在一次次的失败中逐渐悟出“大圣”二字的真正含义。最终，被取走石心的孙悟空涅槃重生，与黄眉老怪决一死战，并率领大家逃离山洞。
千年前，残暴的西摩族以天外陨石打造出水晶棺，妄图利用其神秘力量扩大权势，岂料门内叛变，引爆水晶棺的神秘力量，古国一夜间被夷为平地……民国年间，金盆洗手的摸金校尉后人丁彦昌为救同伴性命，被迫与债主黄海山等人踏上冒险之旅，寻找西摩族地宫遗址。众人深入天坑遭遇未知生物的袭击，丁彦昌与同伴逃亡中误穿时空节点，偶遇神秘女人温朵娜，被带领来到千年前消失的古城。阴谋与诡异生物相继来袭，重重危机中，丁彦昌和温朵娜互生情愫，与同伴深入虎穴，挫败西摩族后裔的千年阴谋，拯救了苍生。最终两人不得不分离，丁彦昌离开异时空，与同伴回到现实世界。
影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段曾经无限接近，却又渐行渐远的少年情谊。“好学生”黎菲（张子枫 饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩 饰），各自经历了时代大潮下家庭的变迁，一起奋力而坚韧地成长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。
